Gestion stratégique et protections

Optimisez durablement votre patrimoine professionnel

En tant que professionnel libéral, votre patrimoine dépend directement de vos choix fiscaux, de votre statut et de votre capacité à structurer votre activité. Nous vous accompagnons pour optimiser vos revenus, réduire les risques, préparer votre retraite et organiser votre stratégie patrimoniale de manière durable et sécurisée

Sécurisez votre avenir en toute simplicité

Les fondations de votre stratégie

Optimisation fiscale et sociale du statut

Analyse ciblée du statut professionnel pour réduire les charges, améliorer la protection sociale et maximiser le revenu net disponible.

Protection du patrimoine personnel

Sécurisation des actifs privés grâce à une organisation juridique et financière adaptée aux risques spécifiques de l’exercice libéral.

Gestion financière et placements

Construction d’une stratégie d’investissement équilibrée pour développer le patrimoine tout en sécurisant la trésorerie professionnelle.

Faites travailler votre succès pour vous

Développez et transmettez sereinement

Votre activité est exigeante, et vos décisions financières doivent l’être tout autant. Nous vous aidons à transformer vos revenus professionnels en véritable patrimoine, en mettant en place des solutions d’investissement performantes, une stratégie de retraite solide et une transmission familiale maîtrisée. Chaque étape est pensée pour protéger vos intérêts et pérenniser ce que vous construisez chaque jour.

Préparation de la retraite

Mise en place de solutions adaptées aux régimes des professions libérales pour garantir un niveau de revenus cohérent avec les objectifs futurs.

Structuration patrimoniale

Organisation optimale des actifs privés et professionnels afin de créer un ensemble cohérent, performant et fiscalement maîtrisé.

Transmission

Planification des modalités de transmission du patrimoine pour protéger les proches, réduire la fiscalité et préserver la continuité du projet familial ou professionnel.

Nos partenaires

Donnez du sens à votre patrimoine.

Parce que vos intérêts méritent une vision d’expert.

23IS, notre expertise au service de votre patrimoine.

FAQ – Tout savoir sur l’accompagnement 23IS

Un accompagnement patrimonial soulève souvent des questions. Nous avons regroupé ici les réponses aux interrogations les plus courantes pour vous aider à mieux comprendre notre approche et nos services.

Qu’est-ce que 23IS et en quoi consiste votre accompagnement ?

23IS est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous aidons particuliers, dirigeants et professions libérales à structurer, optimiser et sécuriser leur épargne, leurs investissements et leur fiscalité grâce à des solutions sur mesure.

Qui peut bénéficier de vos services ?

Nos services s’adressent aux particuliers, jeunes actifs, professions libérales, chefs d’entreprise et entrepreneurs souhaitant mieux gérer leur patrimoine ou leur trésorerie.

Comment démarre la relation avec 23IS ?

Tout commence par un entretien découverte afin de comprendre votre situation, vos objectifs et votre profil. À partir de cette analyse, nous vous proposons une stratégie patrimoniale personnalisée.

Travaillez-vous vraiment avec des partenaires indépendants ?

Oui. Nous collaborons avec un large réseau d’assureurs, sociétés de gestion et experts indépendants. Cela nous permet de sélectionner uniquement les solutions les plus pertinentes pour vous.

Pourquoi passer par un conseiller en gestion de patrimoine plutôt que par ma banque ?

Un CGP indépendant comme 23IS n’est rattaché à aucun établissement bancaire. Nous sélectionnons les produits les plus adaptés à vos besoins, sans contrainte commerciale ni catalogue imposé.