Chez 23IS, nous vous donnons accès à un large éventail de solutions d’investissement et d’accompagnement patrimonial, pensées pour répondre aux enjeux des particuliers, dirigeants et professions libérales.
Nous sélectionnons les meilleurs produits d’épargne et d’investissement pour construire une stratégie cohérente avec vos objectifs, votre horizon de temps et votre profil de risque. Grâce à nos partenariats avec les plus grands assureurs et sociétés de gestion, vous bénéficiez d’un accès privilégié à des solutions performantes et diversifiées.
L’assurance vie est un outil incontournable pour développer et transmettre votre patrimoine dans un cadre fiscal optimisé.
Préparer l’avenir en toute simplicité, depuis la loi PACTE, le PER offre une souplesse inédite pour construire votre retraite tout en profitant d’un cadre fiscal avantageux.
Pour les investisseurs souhaitant aller plus loin, nous proposons un accompagnement expert sur des poches d’investissement plus dynamiques
Notre force repose sur un réseau solide et diversifié d’acteurs reconnus pour leur expertise et leur fiabilité.
Nous collaborons avec les leaders du marché pour garantir des solutions sécurisées et performantes :
Generali, Axa, Cardif, Suravenir, Spirica, Oradea, Allianz, Wealins, One Life, etc.
Nous sélectionnons nos partenaires à l’issue d’une due diligence exigeante : Comgest, DNCA, EDRAM, Lazard Frères Gestion, Carmignac, ainsi que des spécialistes des actifs privés comme Eurazeo, Entrepreneur Invest, NextStage, Odyssee Venture, et bien d’autres.
Un accompagnement patrimonial soulève souvent des questions. Nous avons regroupé ici les réponses aux interrogations les plus courantes pour vous aider à mieux comprendre notre approche et nos services.
23IS est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous aidons particuliers, dirigeants et professions libérales à structurer, optimiser et sécuriser leur épargne, leurs investissements et leur fiscalité grâce à des solutions sur mesure.
Nos services s’adressent aux particuliers, jeunes actifs, professions libérales, chefs d’entreprise et entrepreneurs souhaitant mieux gérer leur patrimoine ou leur trésorerie.
Tout commence par un entretien découverte afin de comprendre votre situation, vos objectifs et votre profil. À partir de cette analyse, nous vous proposons une stratégie patrimoniale personnalisée.
Oui. Nous collaborons avec un large réseau d’assureurs, sociétés de gestion et experts indépendants. Cela nous permet de sélectionner uniquement les solutions les plus pertinentes pour vous.
Un CGP indépendant comme 23IS n’est rattaché à aucun établissement bancaire. Nous sélectionnons les produits les plus adaptés à vos besoins, sans contrainte commerciale ni catalogue imposé.
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